中国1971(上海)自由贸易试验区618购物中心路2015号 年度公司票据(第1期)上市公告书

纽带略号: 15 国君 G1、15 国君 G2

纽带编码: 136047、136048

发行全部的: 人民币 60 亿元人民币(15) 国君 G1 发行

50 亿元、15 国君 G2 发行 10 数亿抵制)

上市工夫: 2015 年 12 月 14 日

上 市 地: 上海纽带市所

主寄销品卖额商/保释金保管人/簿记干事

(浦东新区世纪通道上海市) 1589 长泰国际银神召务大厦 21 层)

化合寄销品卖额商

(重庆市江北区北部的桥) 8 广西壮族自治市东北纽带大厦(桂林) 13 号)

(四川省成都市马拉尼区东城根街 95 号)

签字日期:2015 年 12 月 10 日

上弦 绪言

要紧指出

国泰纽带兴趣有限的公司(以下略号莒南)

董事会会员全体担保取得不存在虚伪责备。、给错误的劝告性宣称

或标志放弃,使满足的现实性、个人和协同责备的精确和完整性。

思索《上海纽带市所公司票据上市必须穿戴的(2015 年度改变,现在保释金有限的

上海纽带市所合格财政资助者吃TR。

上海纽带市所(以下略号上海纽带市所) 2015

(以下略号传送保释金

年度公司票据(第1期) 赞同上市,不向保释金覆盖

对有重要性或财政资助者进项的物质性判别或担保取得。。鉴于公司设法对付和支出的变卦

覆盖风险,买保释金的财政资助者对本身对负有责任。。

眼前的保释金评级为 AAA 级;售前保释金,由于 2015 年 9 月 30 日,发行

还没有审计的净资产 9,836, 一万元(到至死) 2015 年 9 月 30 日本得到日记射中靶子兴趣

东权总和,资产困境率为 ;售前保释金,发行人 2012 年度、2013

成年累月 2014 每年归属于总公司业主的净赚部分为 248, 万元、

287, 一万元 675, 万元,过来三年公有经济年度吝啬的可分配利润

404, 万元,在这个问题上实足年的利钱 倍。

1

次货节 发行人简介

一、发行人基本信息

发行人命名(国文):国泰莒南纽带兴趣有限的公司

发行人命名(英文):Guotai Junan Securities Co., Ltd.

指示资金: 亿元

实缴资金: 亿元

法定代理人:Yang de红

找到日期:1999 年 8 月 18 日

居住:购物中心路,中国1971(上海)自由贸易试验区 618 号

体制编码:63159284-X

经营地址:上海浦东机场新区应城中路 168 号上海倾斜飞行大厦

邮递区号:200120

电传代码:(021)38676798

号码:(021)38670798

互联网网络网址:

电子邮箱:dshbgs@

公司的设法对付延伸是:纽带设法对付;自营纽带;纽带寄销品卖额与保举;纽带覆盖顾及

询;与纽带市、与纽带覆盖参战参与的财务顾问;融资融券事情;纽带覆盖基金

代销;银神召务卖营销;为未来的公司暂代他人职务中间事情;产权股票选择才能做市事情;

中国1971证监会赞同的其他的事情。

同时,本公司是国泰莒南信息设法对付有限的公司的全资分店。、国泰莒南未来的公司、郭台钧

一家风险覆盖公司及其界分分店,国际联盟基金公司,、未来的、导演覆盖

基金设法对付及其他的事情;经过全资分店郭台钧安银神召务界子公司所界分的郭台钧安国

2

其分店首要惠顾纽带互相牵连辩解事情;敝公司把持

上海纽带及其分店惠顾纽带事情。

郭台钧安纽带是在国泰纽带与莒南纽带的得到的根据开始确立或使安全的兴趣有限的

公司,它在中国1971有长音的的历史、最有优点的纽带公司经过。由于 2014 年 12 月

31 日,公司导演所有权权利 6 日常的内脏隶属公司 1 中外分店,敝公司在乡下的全体居民。 29 个省、

市、自治市装备 30 日常的子公司 232 日常的纽带贩卖部,公司全资分店郭台钧安期

有价值的物品公司是在国际确立或使安全的。 12 日常的未来的事情部;公司界分分店上海纽带,在中国1971找到。 1 家

分店及 56 日常的纽带贩卖部,其全资分店海证未来的在所有的C 4 日常的未来的事情部。

2008-2014 年,陆续七年,公司在分级中得到了评价。 A 类 AA 级,为眼前

纽带公司取得的无上的评级。思索得到日记的膛径,2012-2013 年,我公司总资产、

支出和净赚都在神召后面。 3,净资金和净资金均就座神召前列。 5;2014 年,

我公司总资产、净资产、事情支出和净赚均就座神召内。 3 位。

跟随中国1971资金市场的开展和提高,规范,公司规格化设法对付、开

可拓举行开幕典礼、锐意进取,多种事情片面协调开展,杰出举行开幕典礼才能,设法对付事情、投神召

引渡商事与资产设法对付、融资融券、股指未来的、国际商事及其他的新事情开展

神召领导位置,把全部优点放在神召前列。

二、沿革

郭台钧安纽带是在国泰纽带与莒南纽带的得到的根据开始确立或使安全的兴趣有限的

公司,它在中国1971有长音的的历史、最有优点的纽带公司经过。由于 2014 年 12 月

31 日,公司导演所有权权利 6 日常的内脏隶属公司 1 中外分店,敝公司在乡下的全体居民。 29 个省、

市、自治市装备 30 日常的子公司 232 日常的纽带贩卖部,公司全资分店郭台钧安期

有价值的物品公司是在国际确立或使安全的。 12 日常的未来的事情部;公司界分分店上海纽带,在中国1971找到。 1 家

分店及 56 日常的纽带贩卖部,其全资分店海证未来的在所有的C 4 日常的未来的事情部。

2008-2014 年,陆续七年,公司在分级中得到了评价。 A 类 AA 级,为眼前

纽带公司取得的无上的评级。公司的简史如次:

1999 年 8 月,中国1971纽带监视设法对付委任赞同,国泰纽带与莒南纽带的得到,国泰纽带

莒南纽带公司股票持有者及其他的财政资助者协同财政资助找到,指示资金 亿元。

2001 年 8 月,中国1971纽带监视设法对付委任赞同,该公司分为两个派生舍弃的方法。

3

具有孤独法律人格的公司,作为一家幸免于难的公司,该公司懂得并有钱人互相牵连纽带。

资产、与此类资产和事情参与的事情和困境,公司指示资金的变卦 37 亿元。

2005 年 12 月,中国1971纽带监视设法对付委任赞同,中间汇金公司现钞 10 亿元捐款

10 数十数亿股,公司指示资金的变卦 47 亿元。

2012 年 2 月,经上海纽带监视设法对付局赞同,公司增加股份 14 数亿股,指示资金的变卦

61 亿元。

2015 年 6 月 9 日,经中国1971证监会《活动着的形势认可国泰莒南纽带兴趣有限的公司首

次披露发行赞同((2015)1187) 编号)赞同,对公司发行人的合同书

普通钱币的权益股不超越 152,500 万股,每股人民币面值 元。经上海纽带市所

《活动着的形势国泰莒南纽带兴趣有限的公司人民币权益股产权股票上市市的注意》

([2015]274 号)合同书,公司于 2015 年 6 月 26 论上海纽带市所的市场化。公司

这次发行后的指示资金为人民币 762,500 万元。

三、发行人的首要股票持有者

由于 2015 年 9 月 30 日,公司流行音乐十大畅销唱片股票持有者的持股系数如次:

序号 股票持有者姓名 库存数目(库存) 持股系数(%)

1 上海国家资产设法对付有限的责备公司 1,954,447,453 25.63

2 上海国际圈出有限的公司 698,608,342 9.16

3 深圳覆盖本界分有限的公司 624,071,941 8.18

4 上海市覆盖(圈出)有限的公司 252,491,109 3.31

5 深圳精神圈出兴趣有限的公司 154,455,909 2.03

6 群众运送(圈出)兴趣有限的公司 154,455,909 2.03

7 举国社会保障基金被调到两院 151,104,674 1.98

上海银神召务开展覆盖基金(有限的公司)

8 150,000,000 1.97

伙)

9 中国1971最好者汽车圈出公司 115,402,526 1

10 安徽华茂纺织兴趣有限的公司 95,299,933 1.25

总和 4,350,337,796 57.05

导演有钱人 超越5%的兴趣的首要股票持有者如次:

1、上海国家资产设法对付有限的责备公司

上海国家资产设法对付有限的责备公司为公司界分股票持有者,由于 2015 年 9 月 30 一两天内披露

4

司 的兴趣。

国有资金公司找到 1999 年 9 月 24 日,经上海市政府赞同,思索上海的形势

国家资产依据设法对付的国有公司。。2007 年 10 月 12 日,国有资金公司

财政资助者由上海国资委代替国际圈出。。国有资金公司指示资金 50 亿元,公司房屋

上海市上海徐汇区天桥 329 号 807 室,设法对付延伸包罗:工商覆盖、资金运作、

资产收买、包装卖、确立或使安全与资产托管、约定重组、产权设法对付、房地产经纪人、

财务顾问、与覆盖延伸参与的顾及服务和顾及服务,资产设法对付,资金运营事情阶段

放行证担保取得。

国有资金公司又年还没有审计的首要财务数据如次表所示:

单位:万元

提出罪状 2014 年 12 月 31 日/2014 年度

总资产 3,455,

净资产 2,222,

净赚 43,295.93

2、上海国际圈出有限的公司

上海国际圈出有限的公司为公司现实把持人,由于 2015 年 9 月 30 日,国际集

持股公司圈出 的兴趣,同时国际圈出的全资分店国有资金公司、国际圈出资产

设法对付公司、国际圈出资产设法对付公司及界分分店上海

、、和 兴趣。国际圈出导演有钱人和直接有钱人该公司。

兴趣。

国际圈出是一家惠顾国有确立或使安全的国有确立或使安全。,2000 年 4 月

20 指示找到日期,指示资金为 1,055,884 万元,公司房屋所为上海市静安区威海路 511

号。设法对付延伸包罗:以银神召务为话题、非银神召务覆盖、资金运营与资产设法对付

事情,银神召务认为如何,社会经济顾及。

最新国际圈出还没有审计的首要财务数据:

5

单位:万元

提出罪状 2014 年 12 月 31 日/2014 年度

总资产 14,550,

净资产 10,178,

净赚 599,506.73

3、深圳覆盖本界分有限的公司

由于 2015 年 9 月 30 日,有钱人公司 5%外面的股权的其他的首要股票持有者为深圳投

资金界分有限的公司,深圳覆盖界分界子公司 的兴趣。

深圳的覆盖与把持 2004 年 10 月 13 日,因为确立或使安全深圳覆盖界分的思索

有限的责备公司的确定(SASC〔2004〕223) 号)由深圳覆盖设法对付公司等三家公司以新

以得到方法有组织的的国有独资公司。深圳覆盖与把持后,深圳覆盖设法对付公司聚集

该公司的兴趣由深圳有钱人。。

深圳投控的指示地为深圳福田区深南路覆盖大厦

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